主角·麻生胜是望月博()士的助手,由于()望月博士正在研制NEO生命体·ZO,麻生胜不幸成为了NEO生命体()的实验品,望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内!之后麻生胜逃离了研究所,由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山……
一天,他突然()感觉到望月博士的感应而醒了,原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜()拉斯,杜拉斯有着比ZO更强大的力量,而且拥有()用自己身体的一部分来制()作怪人的能力!
另一方面,杜()拉()斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏,皆因博士对宏的爱多()于自己,从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运()的是,ZO正好出现,并救了宏,与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也()由()此开始!