远古时期的太平洋西北部大陆,父母双亡的印第安人三兄弟相依为命,靠打()猎为生。一次,大哥在打猎时误闯了熊的家,母熊以为大哥要来伤害()她的孩子,将大哥打死了。剩下的()兄弟俩由此对熊充满了怨恨,发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳()米跑到森林里,当他历经千辛万苦终于杀死了一只()熊时,他()的行()为触怒了森林的神秘力量(),克纳()竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米(),德纳米以为弟弟也被熊杀死了,疯狂()的追杀变了()熊的克纳。
为了恢复原貌,克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中,他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达,他()们一起踏上了这趟神秘的旅程。