故事发生在二十世纪初叶。为()探索救国救民真理,周恩来(朱亚文饰)、邓希贤(钟秋饰)等一批进步青年来到法国()勤工俭学,邓()希贤因学费不够,被校方()劝退,从此,他()和()伙伴们开()始了异国他乡的工读生活。1921年,周恩来、()赵世炎(李梁饰)等成立巴黎共产主义小组,陈延年兄弟俩在他们感召下开始信奉马克思主义。北洋军阀停止供给留法学生,蔡和森(张念骅饰)带人到驻法公使馆请愿,遭到警察镇压。在不断斗争中,蔡和森与向警予(吕夏饰)()结为革命伴侣,蔡畅(吴()晓丹饰)()和李富春(刘智扬()饰)也喜结连理。由于里昂大学拒()收勤工俭学的中国学生,赵世炎、蔡和森等人奋起交涉,遭军警逮捕,后被()遣返回国。血的洗礼让广大留法青年自觉地站在了共产主义的旗帜下......